客户管理系统在核心理念上，实际上就是使得企业由原来得看重产品到重视客户的体会，这个转变必定有助于企业规范和优化业务流程，让企业及时获取外部出售和商场信息，快速应对商场改变，以带动企业从日常运作多方面来改善和完善管理，使运营成本减到最低，防止客户管理系统软件项目需求调研陈述走极端道路，然后完成企业经济效益的大幅提高。
基于上述这些因素，使得客户服务管理系统开始变得大众化。在一个企业发展的不同阶段，所看重的东西是不同的，为了适应企业的发展客户办理体系必然会做出不少的改变，不过，客户管理系统在本质上依然是管理软件，这也是客户管理系统业界的共识，也就是说是一种工具。而企业的管理思想终归还是靠人，可以把客户管理系统真正做好的企业一般都是在最后将客户管理系统的营销理念贯彻的最好的。
当然，企业的发展趋势是不是要与要挑选的客户办理体系产品理念共同也是应该要在考虑的范围内。由于企业信息化，特别是客户管理系统与ERP肯定是多个阶段才可以完成的工作，同时，企业也会随着实施应用产生新的需求，因此，有一点企业是必须要做到的，即要梳理出现阶段、紧急重要的功能需求以及是明确每个阶段的实施目标。
众所周知，客户管理系统的实施是不能一就而就的，选好客户管理系统软件其实也是在考验企业的才能的一方面，目前不少的办理软件逐步呈现交融之势。在我们的传统的意识当中，服务于客户就是客户管理系统软件重视的，乃至企业的职工以为这个软件是服务于企业的，从如今企业的信息化趋势而言，现在就算是施行单一的客户处理系统软件，也包含不少的分析软件，关于通过客户不同资料的分析拾掇，也是在为商业智能这样的系统的树立做准备的，甚至是现已代替了其间的一些功用，而客户处理系统的融合性现已具有巨大的适应性。